Náš tým
Malý tým s hlubokými znalostmi — každý z nás se věnuje důchodovému plánování jako svému hlavnímu oboru.
Tři poradci, každý se zaměřením na jinou část důchodového plánování.
Tomáš je certifikovaný finanční poradce s patnácti lety praxe v oblasti penzijního plánování. Před založením Atelier Novotný pracoval v pojišťovnictví, odkud si přinesl znalost produktů a zdravou nedůvěru vůči přehnaným slibům. Specializuje se na příjmové strategie v důchodu a komplexní majetkové plánování.
Markéta se zaměřuje na sestavování a správu investičních portfolií pro klienty ve věku 40–65 let. Absolvovala postgraduální studium finanční matematiky na Karlově univerzitě a sleduje trhy s analytickým klidem, který se přenáší i na klienty. Jejím heslem je: diverzifikace neznamená kompromis.
Pavel spolupracuje s notáři a daňovými poradci a stará se o to, aby majetek klientů přešel na příští generaci hladce a s minimálními náklady. Má za sebou přes 200 uzavřených dědických plánů a zná každou zákonnou možnost, jak ochránit rodinný majetek v českém právním prostředí.
Každý klient má svého hlavního poradce, ale pokud tvůj případ vyžaduje odbornost z jiné oblasti, automaticky zapojíme dalšího člena týmu. Nemusíš koordinovat — to je naše práce. Máš k dispozici všechny tři specializace pod jednou střechou, bez nutnosti hledat různé poradce na různých místech. Pravidelně se scházíme a probíráme klientské situace společně, aby žádný detail nepropadl.
„Oceňuji, že Pavel a Markéta spolupracovali na mém případě zároveň — dědictví po otci a zároveň investiční plán na dalších deset let. Kdyby to řešil každý zvlášť, chyběl by celkový pohled. Takto vzniklo něco, co opravdu drží pohromadě.“
Lucie Nováková, Hradec Králové
Stačí napsat nebo zavolat — sami ti doporučíme, se kterým poradcem má smysl začít.
Napsat týmu