Naše služby
Víte, jak je to. Jeden den pracujete, druhý den se snažíte pochopit, kolik vám zbyde. Summit Důchodová Řešení vám to zjednoduší. Nejde nám o brožurky. Jde nám o skutečné čísla, která dávají smysl. Pomoláme vám najít cestu od tady do toho, kam chcete být. A hlavně — aby to fungovalo i v realitě, ne jen na papíře.
Každá služba má jasný plán, zkušený tým a důraz na spokojenost.
Služba 3
Začínáme od nuly. Podíváme se na to, co máte — důchod, úspory, nemovitosti, pojistky. Nedělujeme si nic. Prostě se ptáme: Jste na dobré cestě? Chybí vám něco? Máte v rozpočtu rezervu? Výsledek dostanete v jazyce, kterému rozumíte.
- Detailní mapování všech aktiv
- Odhad minimálního rozpočtu v důchodu
- Identifikace rizik, která nikdo nevidí
- Srovnání s tím, co je reálné v Čechách
Služba 1
Stát vám něco dává. Ale jen pokud víte, kde hledat. Máme seznam všech možností, které skutečně fungují — ne ty, které jsou v učebnicích z roku 2015. Připravíme vám konkrétní kroky, které ušetří desítky tisíc.
- Přehled všech daňových výhod pro seniory
- Optimalizace příspěvků do penzijních fondů
- Strategie pro nejméně 23 tisíc Kč ročně
- Dokumentace pro finanční úřad
Služba 2
Chcete vědět, kolik si můžete každý měsíc vzít a nebát se, že vám to dojde? To děláme my. Spočítáme to tak, aby to vydrželo i 40 let. Přidáme inflaci, případné zdravotní výdaje, klidně i tu dovolenou.
- Měsíční rozpočet, který opravdu funguje
- Scénáře pro různé životní situace
- Bezpečnostní podušť na neočekávané výdaje
- Měsíční sledování a úpravy dle potřeby
Služba 3
Pojistka není sexy téma. Ale když se něco stane, buďte rád, že ji máte. Projdeme si, co máte, co vám chybí. A co je zbytečné. Pocítíte, že se na vás někdo opravdu dívá.
- Audit stávajících pojistek
- Navrhované změny bez zbytečné zátěže
- Ochrana majetku pro dědice
- Řešení dlouhodobé péče a zdravotního rizika
Služba 1
Chcete, aby to co děláte, mělo smysl i po vás. Poskytneme vám strategie, jak přenechat majetek efektivně a bez zbytečných daní. Je to právní, je to praktické, a je to hlavně pro vaše blízké.
- Plán rozdělení majetku mezi dědice
- Minimalizace daní z dědictví
- Podpůrné dokumenty a doporučení
- Dlouhodobá péče — plán B i plán C
Služba 2
Život se mění. Pojišťovny se mění. Daně se mění. My s tím měníme i váš plán. Jednou ročně se sejdeme, podíváme se, co se změnilo, a posuneme vám všechno o půlkrok dál.
- Čtvrtletní přehled vašeho majetku
- Aktualizace na nové daňové zákony
- Zmapování nových příležitostí na trhu
- Personalizované doporučení konkrétně pro vás
Potřebujete individuální řešení?
Kontaktujte nás pro projednání vašich specifických požadavků.
Kontaktujte nás